2024中国低压变频器市场之间的竞争格局与变化分析

  近年来，低压变频器整体市场下滑，各厂商业绩差异大，本土企业保持快速地增长。本期，格物致胜将通过《2024年中国电器行业系列白皮书》对

  2023年日系品牌受疫情影响严重，份额快速下滑；国产品牌快速替代传统行业，抢占新兴市场；欧美企业项目型市场带动增长，影响较小。

  自2018年来受到中美贸易对中国制造业出口造成冲击，国产品牌逐步崛起，叠加疫情三年外资品牌供应链和交付率受一定的影响，国内品牌逐渐表现出优越性，市场占有率扩大。

  2023年欧美品牌低压变频器占比为47%，日系份额为9%，中国本土品牌占比为43%左右，合资品牌接近2%。相较于2022年，国产品牌份额得到快速的提升。欧美企业受国产替代影响，市场占有率有一定萎缩，日系市场占有率持续下降。合资品牌主要以德力西为代表，该公司在收购易驱电气后，未来将投入更多精力布局工业自动化领域，市场占有率有望扩大。

  近两年，本土品牌崛起，快速占领市场，汇川业绩遥遥领先；2023年ABB在EU行业发展较好稳坐第一位，汇川在新能源、起重、冶金、化工等行业业绩较好，排名第二。

  第一梯队为40亿以上级别企业，包含外资品牌ABB和国产品牌汇川技术。这两家企业在低压变频器市场中，与别的企业已拉开较大差距。

  第三梯队为10-20亿级别，主要包含欧美品牌施耐德、丹佛斯，日系品牌安川，国产品牌英威腾。

  第四梯队为5-10亿级，主要包含日系品牌三菱，国产品牌台达、伟创、新时达和众辰。

  第五梯队为5亿以下，主要包含欧美品牌罗克韦尔，日系品牌富士电机，以及国产品牌森兰、欧瑞传动、正泰、士林、正弦等，合资品牌德力西（含易驱电气）。

  低压变频器市场中的欧美品牌两级分化明显，头部4家公司，ABB、西门子、施耐德、丹佛斯仍然占有较高的市场占有率，但其他欧美品牌因近几年疫情冲击，供应链交付的双重影响，加上国产替代加速，例如罗克韦尔、伦茨等业务已明显萎缩。

  2023年欧美企业受本土厂商冲击影响，市场需求也在降级，代理商库存水平较高，渠道端牺牲利润降价出货，导致欧美部分渠道价格会出现倒挂现象。

  但是因为欧美厂商具备较强的行业解决方案，目前在中高端应用和对变频器要求非常苛刻的场景中仍有一定优势。

  日系品牌的低压变频器定位中端，近几年日系品牌因其销售模式的原因，更多的依赖渠道，市场萎缩严重；受市场需求驱使，虽然也慢慢变得注重自身团队的建设，低压变频器市场中的日系品牌整体业绩仍较为靠后。受到欧美厂商中端产品布局的影响，日系厂商的市场占有率被不断蚕食；日系企业近些年受到欧美及本土企业的挤压，疲于应对，市场占有率不断萎缩。

  2023年日系品牌因在传统OEM行业占比较高，如电子、纺织、包装等行业，受到行业冲击，下游需求持续低迷，均处于下滑状态。

  国内低压变频器供应商均有某些特定的程度的增长。自2021年以来，缺货、供货周期延长、涨价潮影响了整个低压变频器市场。尤其是欧美品牌，其货期延长的同时，交付率也有某些特定的程度的下降；日系品牌虽然货期也有所延长，但相较于欧美品牌货期较短。此外，受原材料上涨的压力，大部分外资品牌纷纷上调价格，而大部分本土品牌则顶着成本上涨的压力基本未进行调价。

  国内厂商在低压变频器市场取得加快速度进行发展，国产替代仍在持续，汇川、英威腾因低价优势叠加出海策略，业绩增长较好。

  从产品层面看，本土品牌加大研发力量投入，逐步丰富产品线，并且在经营销售的策略上比较灵活且具有攻击性，比如有定制化的方案，针对成熟应用行业的专机，未来依然能够抢占不少市场份额。

  国内低压变频器合资企业目前较大的是德力西，德力西近年已经逐步建立较为完善的自动化产品体系，从PLC、HMI到专用控制器在机床纺织、包装、印刷、木工、物流、饮食业积累了完整的解决方案，带动低压变频器的发展。

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